Фонд поддержки малого бизнеса

Обзор рынка оконных конструкций г. Самара

Уважаемые господа!

В период с 9 января по 5 февраля 2001 года Фондом малого бизнеса проводилось маркетинговое исследование “Обзор рынка оконных конструкций г. Самара”, в результате которого были изучены более 20 операторов рынка оконных конструкций и около 500 конечных потребителей.

Это исследование содержит информацию относительно ценовой политики операторов рынка оконных конструкций, товарного ассортимента, способов продвижения. В исследовании представлены данные об отношениях и предпочтениях потребителей к СМИ, намерениях совершения покупки, а так же социально-демографический портрет потенциального клиента.

На основе данных, представленных в отчете, покупатель сможет разработать стратегию своего развития с учетом рыночной конъюнктуры, определить степень своей известности и источники получения информации о себе и о своих конкурентах, определить эффективность рекламных источников и сформировать политику продвижения на основе предпочтений потребителей. Кроме того, покупатель сможет определить сильные и слабые стороны конкурентов, их рыночный потенциал, ценовую и товарную стратегии, что позволит покупателю сформировать собственные стратегические цели с учетом тенденций развития конкурентов.

Отчет по результатам исследования является товаром, предлагаемым к продаже по цене 7500 руб.

Ниже представлена демонстрационная версия отчета

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ

Одной из целей проведения данного маркетингового исследования является получение данных об основных операторов рынка пластиковых и деревянных оконных конструкций (далее - “оконные конструкции”). В рамках вышеозначенной цели, должна быть получена информация относительно:

• Ассортимент предлагаемой операторами продукции
• Ценовая политика операторов этого рынка (ценовой ряд, наличие скидок и пр.)
• Техническая грамотность персонала
• Методы распространения информации о своей деятельности

Другая цель состояла в изучении потенциального потребителя оконных конструкций, а также потребителей, уже совершивших закупку. Исходя из данной цели, предполагалось получить следующие данные:

• Активная (спонтанная) известность операторов рынка оконных конструкций
• Пассивная известность операторов рынка оконных конструкций
• Источники получения информации об основных операторах рынка оконных конструкций
• Намерение совершения закупки в исследуемом сегменте
• Степень удовлетворенности качеством обслуживания и продукцией, среди покупателей уже совершивших закупку
• Социально-демографический профиль потребителя - пол, возраст, доход, социальное положение, уровень образования, состав семьи, работающие члены семьи и пр.
• Отношение и предпочтения к СМИ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все работы по проведению маркетингового исследования проводились в несколько последовательных этапов.

1 ЭТАП

• Разработка плана проведения маркетингового исследования потребителей и основных операторов рынка оконных конструкций
• Выбор источников получения информации и объектов исследования
• Выделение генеральной совокупности и определение размеров выборки для исследования конечных потребителей
• Разработка анкет по всем объектам исследования

2 ЭТАП

• Проведение пилотажного исследования по конечным потребителям
• Анализ пилотажного исследования и внесение необходимых корректив в план общего исследования

3 ЭТАП

• Проведение маркетингового исследования по конечным потребителям
• Сбор данных об основных операторах этого рынка

4 ЭТАП

• Обработка и анализ полученной информации
• Подготовка отчета

Маркетинговое исследование состоит из нескольких частей:

1. Изучение основных операторов рынка оконных конструкций.
2. Исследование потребителей, использующих оконные конструкции для конечного потребления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Исследование операторов рынка оконных конструкций было осуществлено методом наблюдения в точках заказа, а также было проведено кабинетное исследование вторичных данных (носителей рекламы). В ходе изучения вторичной информации была выявлена генеральная совокупность операторов рынка оконных конструкций. Ошибка составляет + 10-15 %. Генеральную совокупность составили следующие фирмы:

Исследователь предложил осуществить оценку сложного изделия: арочная конструкция, общей высотой 1700 мм, общая ширина 1300 мм, радиус арки - 650 мм, арка - “глухая”, окно делится на две равные части, одна сторона - “глухая”, вторая - поворотно-откидная.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

“ХХХ”

Офис и приемный пункт “Производственного концерна “ХХХ” расположен по адресу: ул. УУУ, №№, тел. (846-2) №№-№№-№№, факс (846-2) №№ - №№ - №№

Основные виды деятельности: производство пластиковых окон и дверей, фасадных конструкций; производство окон, дверей, лестничных маршей из натурального дерева; изготовление модульных павильонов; долевое строительство.

Профиль: АРтек

• Стоимость 1 м² : от 50 у.е.
• Ориентировочная стоимость изделия: 274,48 у.е.
• Стоимость демонтажа: 100 руб.
• Стоимость монтажа: 8 % от стоимости заказа
• Срок изготовления изделия: 15-20 дней
• Использование специальной компьютерной программы при расчете цены изделия: нет
• Наличие образцов продукции: несколько вариантов
• Выявленные методы продвижения (за декабрь 2000 г.): газета “Ваш выбор” (04.12, 11.12, 18.12, 25.12), ч/б рекламное объявление.
• Наличие раздаточного рекламного материала: полноцветная рекламная продукция

Дополнительные сведения: Офис расположен не очень удобно с точки зрения подъезда и “известности” месторасположения. На приеме заказа работают два человека. Один из них достаточно технически грамотен. Умело доказывает преимущества своего профиля перед профилями конкурентов. Однако, расчет стоимости производился на листке формата А4, что не повышает авторитета фирмы в глазах потенциального потребителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Исследование конечных потребителей было проведено методом количественного опроса (личное интервью) в ТЦ “Колизей”, ТК “Вавилон”, ТК “Московский”, ТЦ “Регина”, универсам на ул. Революционная. Всего было опрошено 445 чел.

Для демонстрационной версии отчета была выбрана характеристика “состав семьи”, показатель “трое взрослых и один ребенок”, что составляет 5 % от числа опрошенных.

Состав респондентов по половому признаку

Табл.1

Состав респондентов по возрастному признаку

Табл. 2

Состав респондентов по уровню образования

Табл.3

Состав респондентов по принадлежности к социальной группе

Табл. 4

Состав респондентов по количеству работающих членов семьи

Табл. 5

Состав респондентов по уровню среднемесячного дохода на одного члена семьи
(в среднем за последние три месяца)

Табл. 6

На вопрос “Можете ли Вы назвать какие-либо компании, продающие пластиковые или деревянные оконные конструкции?” все респонденты ответили положительно. Фирмой, которую респонденты называли чаще всего, является “С.О.К.” (70,3 %). Наименьшей популярностью (из названных) пользуется фирма “Самарские окна” - 2,8 %. Т.о., данные показатели свидетельствуют об активном (спонтанном) уровне известности.

Степень пассивной известности операторов рынка оконных конструкций

Табл. 7

Согласно данных табл. 7, наибольшую известность имеют фирмы “С.О.К.” и “Рона” (по 91 %). На втором месте - “Макслевел” (52 %). Фирма “Гера” даже при использовании наведенного вопроса не вызвала воспоминаний у данной группы опрошенных.

Рейтинг популярности газетных изданий среди респондентов

Табл.8

Рейтинг популярности радиостанций среди респондентов

Табл.9

Рейтинг популярности телеканалов среди респондентов

Табл.10

Среди опрошенных, 48 % заявили, что они приобретали пластиковые или оконные конструкции в течение года.

Основные источники получения информации о фирмах, реализующих

оконные конструкции (данные по респондентам, ранее совершивших покупку)

Табл.11

Причины выбора фирмы при совершении покупки оконных конструкций

Табл. 12

Степень удовлетворенности покупателей качеством изделия и обслуживанием

Табл. 13

Среди 52 % (12 чел.), не совершавших покупку оконных конструкций ранее, 75 % собираются произвести ремонт в ближайшие полгода, а 67 % собираются приобрести оконные конструкции.

Причины желания покупки оконных конструкций

Табл. 14

Хотелось бы еще раз напомнить, что данная работа является лишь демонстрационной версией. И, несмотря на достоверность изложенной здесь информации, она не может являться основанием для принятия каких-либо решений.

В полной версии отчета представлены данные о социально-демографических характеристиках респондентов в целом, совершивших покупку ранее, намеревающихся совершить данную закупку. Кроме этого в работе изложены рейтинги СМИ по всем группам опрошенных. Так же данная работа включает в себя неформализованный отчет интервьюеров, который содержит высказывания респондентов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Фонд поддержки малого бизнеса

Назад | Наверх | Распечатать